欣天科技（300615）2022年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
【资料图】
(一)公司所处细分行业根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），具体为通信系统设备制造（C3921）。（二）公司所属行业发展概况射频金属元器件和射频器件行业集中度较低，主要呈现分散竞争格局，生产企业数量众多，但规模普遍较小，而且受限于技术、资金等因素，较少有企业专门侧重于移动通信单个行业进行射频金属元器件和射频器件的研发和生产，而以面向众多领域进行金属结构件的产品制造为主，技术水平参差不齐，行业技术创新不足。射频金属元器件和射频器件行业主要伴随着移动通信产业技术的进步而发展，产品占移动通信基站投资的比重随着移动通信技术的升级将不断上升，因此受下游移动通信基站设备行业投资具有周期性特点的影响，可望呈现周期性向上的发展趋势。（三）行业发展驱动因素1、终端用户消费进入大数据时代，推动移动通信运营商投资，是射频器件及元器件市场发展的原动力移动用户数量持续增加、智能终端迅速普及带来数据业务爆炸式增长，数据流量需求增长是未来移动通信产业发展的主线。根据国家工业与信息化部发布的《2022年通信业统计公报》及政策解读文件，2022年，移动互联网接入流量达2618亿GB，比上年增长18.1%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达15.2GB/户-月，比上年增长13.8%；截至2022年底，我国移动电话用户规模为16.83亿户，人口普及率升至119.2部/百人，高于全球平均的106.2部/百人。其中5G移动电话用户达5.61亿户，在移动电话用户中占比33.3%，是全球平均水平（12.1%）的2.75倍。截至2022年底，我国固定宽带接入用户规模为5.9亿户，人口普及率达41.8部/百人，远高于全球平均的20.8部/百人。依据爱立信移动市场报告显示：2022第三季度，全球新增5G连接用户1.1亿，全球5G用户总数达8.7亿，预计2022年底达10亿。全球移动网络数据总流量每月全球移动网络数据流量达到约108 EB，比上年同期增长38%，预计2022年底将达到每月115EB左右，到2028年将增长近4倍，达到每月453EB。2、移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频器件及射频金属元器件市场需求增长从移动通信设备的分类体系看，射频金属元器件射频器件属于移动通信网络覆盖设备范畴，移动通信基站的扩容和升级将直接拉动移动通信基站设备商对射频器件及射频金属元器件的需求，是推动射频金属元器件市场发展的最核心和直接的驱动因素。2022年我国5G网络建设稳步推进，网络覆盖能力持续增强。根据国家工业与信息化部发布的《2022年通信业统计公报》及政策解读文件显示： 截至2022年底，全国移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。依据TD产业联盟编制的《全球5G/6G产业发展报告（2022-2023）》显示：截至2022年底，世界发达国家已初步完成第一批5G商用网络建设，5G网络覆盖全球近三分之一人口。全球5G基站部署总量超过364万个，同比2021年增长72%。其中中国5G基站总量占比全球63.5%。二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求1、公司主营业务和主要产品简介公司是一家主要从事移动通信产业中射频器件、射频金属元器件、射频结构件研发、生产和销售的国家高新技术企业。射频器件和射频金属元器件是公司的核心主导产品，也是移动通信基站中的核心部件，主要包括滤波器、天线、谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等。经过多年的发展，公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件和射频器件供应商。公司凭借较强的同步研发能力、主动研发能力、精益化生产管理能力等核心优势，为全球知名的通信主设备商及射频器件商提供专业的定制化产品及服务。目前，公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等客户的供应商认证。公司的主要产品——滤波器是对电磁波进行过滤的器件，它是一种选频装置，可以使信号中特定的频率成分通过，而极大地衰减其他频率成分。利用滤波器的这种选频作用，可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。天线是一种变换器，是在无线通信设备中用来发射或接收电磁波的部件。它把传输线上传播的导行波，变换成在无界媒介（通常是自由空间）中传播的电磁波，或者进行相反的变换。射频金属元器件指实现射频器件信号传输、调频、信号过滤、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等，主要应用在移动通信基站的射频器件中，这些射频金属元器件与射频结构器件相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里不可或缺的电磁波频率过滤器件，其精密程度直接关系着通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号质量产生重要影响。2、主要经营模式（1）采购模式公司采购业务主要包括原材料采购和外协加工采购两大类，其中原材料采购以“以产定销”定单式采购模式，外协加工采购包括外协半成品加工和委托发外加工两种方式。每一种类型的采购，公司均与主要供应商签订框架协议，对合作协议期间内的送货验收方式、品质验收基本标准、货款结算方式、违约责任与争议处理方式等事项进行事先约定，单次采购时按实际需求明确采购标的物、采购数量、单价、金额、交货期、验收标准、工程资料等内容，并下达书面或电子订单。公司根据ISO9001:2015等质量管理体系，形成了系统规范的管理流程，建立了较为完善的制度。（2）生产模式由于公司生产具有“多批次、小批量、多品种”的特点，因而公司采取以销定产的“定单式”生产模式，以客户需求为导向，满足客户需求。公司自成立以来，已经自主掌握完整的射频金属元器件核心技术，包括产品设计技术、精密数控加工工艺等。为提高服务响应速度、提升综合服务质量，除电镀等表面处理工序以及在自身产能出现不足时部分非核心工序需要采取外协加工方式进行生产外，所有核心工序以及对加工精度和质量要求较高的生产工序均采取公司自制的方式进行。针对公司产品“小批量、多品种、生产过程中产品换型频繁”的特点，公司推行快速换型技术方案。通过数控程序标准化、刀具标准化、换型流程标准化等措施，缩短换型时间，提高生产效率和设备利用率。此外，公司已启用 ERP系统对生产计划、采购计划和物料库存进行预测和管理，尽可能地降低公司库存数量，减少存货的资金占用成本。（3）销售模式公司产品主要是定制化产品，销售对象是移动通信主设备商、射频器件商，故公司采取直接销售方式对外销售产品，具体销售流程如下：公司与客户签订框架性合作合同或销售合同，并根据与客户约定的交货期组织生产和交货。由于公司主要产品为射频金属元器件类产品，具有高度定制化特性，且终端移动通信主设备市场已为全球知名主设备商所垄断，故公司采取“点对点”的大客户发展策略，直接锁定目标客户。目前，公司产品已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。（4）研发模式公司具有多年的研发和生产经验，并且对本行业的发展趋势有深入的分析和理解。在积极配合客户研发的同时，公司主动研发新产品以符合行业发展趋势和客户市场定位，提供更好的研发服务，引领客户的产品设计理念。公司在同步研发的基础上，注重理解客户需求，以提高服务速度、质量和价值为目标，配备了技术人员和测试设备，取得了丰硕的研发成果。在主动研发方面，由于射频金属元器件行业具有高度定制化的特点，加之下游通信主设备商行业为寡头竞争市场，本行业内企业一般采取配合客户同步研发的研发模式。公司凭借对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的深刻理解，以及对客户市场经营策略和产品设计理念的深入了解，致力于射频金属元器件结构、材料、工艺、功能等方面进行多年的主动研发，以开发符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，提升公司的主动服务水平，取得良好的成效。在研发通信领域新产品的同时，公司加强了对新能源、医疗器械相关零部件产品的研发投入。1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况2、公司生产经营和投资项目情况报告期内，公司射频器件等产品产能较上年同期增加0.05亿件，增长2.94%,产量较上年同期增加5,721.49万件，增长51.65%，销量较上年同期增加4,362.37万件,增长42.42%，主营业务收入较上年同期增加22,768.15万元，增长83.74%，毛利率较上年同期增长6.81%。三、核心竞争力分析1、集同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力优势（1）公司具有优秀的自主研发和精密制造能力，可精准满足客户需求，获取先发竞争优势公司为国家高新技术企业，始终把自主研发作为企业发展的核心战略之一。以深刻理解客户需求为前提，以提升产品质量和客户认可度为首要目标，形成了明晰的研究开发方向和完善的配套支持体系，并配置专业能力突出、经验丰富的研发人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。面对快速的市场变化，公司能够紧跟产品更新迭代周期，快速响应客户需求。公司拥有在通信领域研发制造管理经验平均超过10年的管理团队，建立了有效的人员培训和认证系统，保证生产人员的技能及素质。公司拥有众多世界一流的全自动、半自动生产设备及自主特殊加工设备，在确保产品质量的同时，可显著提高生产效率。此外，公司还具有完整的产品结构设计、模具及工装设计、智能数控加工工艺及程序设计、夹具和刀具设计等在内的技术工艺体系，以及一大批经验丰富的工程、技术人员，成为公司卓越智能制造能力的保障和基石。（2）以主动服务为核心的综合服务能力突出，可有效满足客户潜在需求基于客户对公司的研发能力和技术实力的充分认可，公司市场团队和研发团队可获得更多的与核心客户进行充分交流和深度合作的机会，使公司对射频金属元器件、射频器件行业和相关产品发展趋势的理解认知更加前瞻和富有建设性，对客户的市场经营策略和产品设计理念更加全面、深刻，确保公司能够与行业及核心客户的发展和创新节奏保持高度一致，及时获得产业发展信息、技术进步信息和客户潜在需求信息，并及时转化为有效订单和销售。2、优质客户资源优势公司秉持大客户市场开拓策略，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系，目前拥有 Nokia、Sanmina、Flextronics等主要客户以及Jabil、Amphenol、上海国基等知名客户。公司客户以下游著名跨国公司为主的特征决定了公司的客户群体具有较强的稳定性；同时，公司凭借多年来在产品质量、客户综合服务方面的优良表现，在行业内树立了较好的市场形象，客户认可度较高，客户群体稳步增加。近年来，公司加大与核心客户在射频器件领域的共同研发投入，取得了丰硕的成果。一方面，确保公司向通信产业链下游延伸的发展战略得以顺利实施，另一方面，也将优质客户资源的优势直接转化为公司自身的研发能力，极大促进了公司研发团队的进步和成长，以更好地为客户服务。3、精益化生产管理能力和严格的品质管控能力公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并在该体系的规范下，全面实施精益化生产管理，在加工程序和刀具标准化、快速换型标准化作业、生产检验流程优化等方面取得了良好成效，已经具备较为高效的生产组织效率。同时，通过不断提升公司内部生产组织效率和整合提高与公司产、供、销相关联的外部配套系统效率，持续发挥公司精益化生产管理优势。公司拥有专业化的品控团队和设备，并设立了品质管控的三道关卡：（1）建立严格的原材料采购标准，从源头上保证产品品质；（2）加大对生产环节的监控和检查，实现过程管控，确保良品率，保证可追溯性；（3）严把出厂检验关，明确目标，责任到人，坚决不允许不合格品出厂。4、快速响应和成本领先能力公司在国内拥有深圳和苏州两大研发和生产基地，同时欧洲匈牙利工厂也即将投入运行。一方面，在快速获取核心客户需求的同时，能够极大降低响应时间和物流费用，取得成本领先优势，另一方面，各生产基地根据各自订单规划产能，同时可实现各地产能的合理调剂，不断提升公司满足大客户多批次采购需求的能力，进一步巩固市场竞争地位。5、核心管理团队高效的学习和成长能力公司始终对核心管理团队保持高标准的学习要求，以“向外看、向前看”的胸襟和魄力，引领全员“树立宏伟愿景、保持战略定力、精准落实责任、坚定必胜信心”，以确保团队具备高效的研究开发能力、生产组织能力、供应链管理能力、质量管控能力和客户服务能力。经过多年的探索和实践，公司积累了丰富的产品质量管理、现场管理经验，借鉴国内外先进的管理模式，形成了一套规范化、标准化并行之有效的经营管理体系，同时，建立了较为完善的内部控制制度。四、主营业务分析1、概述面对2022年国内外复杂多变的经济环境，公司管理团队积极应对，持续紧抓、深耕主业，扎实推进经营管理、成本优化等各项工作，实现了经营业绩稳步增长。 报告期内，在通信射频金属元器件基础上，公司进一步拓展通信行业产品线以及新能源产品，主要是欣天盛生产的射频器件订单大幅上涨，使整体营业收入较上年同期增长 86.66%。公司实现归属于上市母公司股东的净利润4,648.34万元，较上年同期增长571.05%。1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长86.66%，主要为： （1）近几年，公司通过内生增长向下游延伸，培育5G滤波器和天线产品制造，已初见成效，业绩稳步增长；(2) 射频金属元器件和新能源产品订单大幅增加，收入增长显著；2、报告期，公司营业成本较上年同期增长73.62%，综合毛利率较上年同期上涨5.39%。主要为：随着公司管理水平及生产效率的提升，产品的毛利率有所提高。3、报告期，公司期间费用较上年同期增长 37.25%，主要是公司经营规模扩大，主营业务收入大幅增加，期间费用同步增长，主要表现在：（1）管理费用增长的原因主要是：管理人员的职工薪酬、股权激励费用较上年同期增长；（2）研发费用增长的主要原因是：研发人员的职工薪酬、研发产品材料、样品测试及开发费较上年年同期增长；（3）财务费用较上年同期减少，主要是：报告期内受汇率波动影响，汇兑收益增加冲减了财务费用。4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长16.12%，主要为：公司销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
五、公司未来发展的展望（一）行业展望2023年3月，GSMA智库发布了《2023年全球移动经济发展》报告。报告预测，到2030年，全球独立移动用户数将增至63亿，移动互联网用户数达到55亿，届时全球4G连接数将从2022年的占比60%降至36%，5G连接数则将从2022年的占比12%增至54%，授权蜂窝物联网连接数将从2022年的25亿增至53亿，全球电信运营商的总收入将从2022年的1.07万亿美元增至1.2万亿美元，运营商在2023年至2030年期间对其移动网络的资本支出将达到1.5万亿美元，其中92%将用于5G网络部署。依据TD产业联盟预测，全球5G进入快速发展期，2023年底全球5G投资运营商将达到550个，全球5G基站将突破480万个，全球5G总连接数将达到14亿，国内5G基站数量也将超过290万个，5G连接数将突破7.2亿，全球5G智能手机出货量将突破7.5亿部。（二）2023年公司发展规划2023年，公司将继续根据客户需求的发展，不断完善“一站式”服务体系，积极拓展上下游发展机会，采取“做大做强射频器件及射频金属元器件业务、积极拓展新能源、医疗和汽车领域”的经营策略，紧抓行业发展机遇，加大研发投入，紧紧围绕公司长期发展战略，继续做好下列重点工作：1、不断深耕主业，积极拓展外部资源，推动企业跨越式升级公司将在深耕主营业务，企业内生式发展的同时，积极挖掘通信、新能源、医疗等行业产业链机会，借助公司市场、技术、管理和资本优势，通过并购、投资等方式扩大产业布局，实现资源整合和交叉融合，优化产品供应链，提升市场竞争力。2、完善海外布局，拓展海外市场，提升国际化水平公司将积极完善海外布局，开展与战略客户的合作，加强运营和管理国际化能力的建设，依托已有业务进一步拓展海外市场，为公司长期可持续发展打下坚实的基础。3、把握市场机遇，加强技术攻关公司将紧跟5G+、精密制造等领域的技术变革和市场需求，持续加大研发创新投入，为客户提供更高品质的产品，打造更具竞争力的综合解决方案。同时，我们将利用技术实力和市场洞察力与战略客户紧密合作，共同把握行业趋势和市场机遇，提高公司核心竞争力、保持规模优势和技术壁垒。4、加强人才队伍建设，为公司可持续发展培养新动能（1）公司将持续完善人才引进和培养计划，为公司的国际化和长期持续发展提供有力的人才支撑。一方面，在现有社会招聘途径之外，启动“欣星计划”校园招聘，从应届毕业生中选拔优秀人才加入，为公司的发展提供新鲜血液；另一方面，公司将全面检讨和优化现有人才发展通道和培养体系，为各层级员工提供针对性的发展路径和培养方案，为员工提供更广阔的发展平台和成长空间。通过不懈的努力，打造公司的雇主品牌。（2）进一步加强核心人员长效激励机制，在2021年股权激励计划的基础上，适时启动下一轮核心员工股权激励计划，激发核心员工的工作热情，实现公司与核心员工的深度长期绑定和发展成果共享，鼓励员工与公司共同成长。（三）公司未来的主要风险因素（1）下游客户业务变化风险公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商，受行业竞争格局的影响。如果主要客户的需求发生较大变动，或者公司的产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动，进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射频金属元器件生产企业数量众多，主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中，如果公司未来的研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争，公司可能会面临流失客户的风险。（2）行业波动风险未来若国内外经济不能持续向好，移动信息消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模，通信主设备商和射频器件商减少采购，将对公司业务发展带来不利影响。另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域，产品主要以射频金属元器件及射频结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响，产品路线和经营发展理论上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制的风险。（3）综合毛利率下降风险①市场需求放缓，业务竞争加剧，导致销售价格大幅下降，从而直接引起毛利率下降。②由于产品更新换代，产品需求结构发生改变，高毛利率销售需求减少，低毛利销售不变或增加，从而导致毛利减少而综合毛利率下降。③主要原材料价格出现重大上涨，从而压缩了毛利空间，导致综合毛利率下降。④经营管理不善，会出现生产效率低下、产品良品率降低等因素，从而导致毛利减少而综合毛利率下降。（4）原材料价格波动风险公司主要原材料是铜、铝、铁镍合金、不锈钢、钢材等有色金属，因国家供给侧改革和国际市场行情的影响，大宗材料价格波动幅度增大，可能导致原材料成本上升，从而降低产品毛利，影响公司整体盈利水平。（5）人力成本上升的风险随着国家产业结构的调整和所在地区产业转型升级，总体来看，劳动力市场是供不应求状态，势必会出现工资福利上涨的需求。公司是高新技术企业，对人才层次的要求更高，加之通货膨涨因素，年度调薪的压力加大。这些情况的产生，都可能会导致人工成本的快速上涨（6）汇率波动风险公司的销售收入中外销收入占比很大，外销收入主要以美元结算，收入确认时间与货款结算时点存在一定差异，期间汇率发生变化将使公司的外币应收账款产生汇兑损益，人民币对主要结算货币升值将给公司造成一定的汇兑损失，对公司的当期损益产生不利影响。
